В прошлом году ульяновские МФО выдали микрокредитов на 62% меньше, чем в 2023-м. Статистике можно было бы порадоваться, но внушительный отток заемщиков объясняется не так радужно: люди идут за быстрыми деньгами в «инорегиональные МФО», точнее в онлайн за займами для покупок на маркетплейсах. Торговые онлайн-площадки стали новым драйвером рынка микрокредитования, однако риски заемщиков ожидают старые: высокие проценты, вероятность банкротства... Что происходит в сегменте микрозаймов и кто под ударом — в материале 73online.ru.
Новые игроки
В 2024 году российский рынок микрокредитования сделал резкий рывок: совокупный портфель займов вырос на 40,7%, а квартальный объем выдачи увеличился на 78%. Треть годового объема выдачи пришлась на четвертый квартал, сообщает Центробанк. Займами активно пользовались и население (рост выдач на 55% за год), и бизнес (рост на 23%).
Столь прорывными показателями рынок обязан не классическим микрофинансовым организациям (МФО), а тем, которые входят в состав групп компаний банков или крупнейших маркетплейсов. Рост этих МФО регулятор связывает с более простым и доступным фондированием: компании привлекают деньги внутри финансовой группы и быстро наращивают объем выдач; заемщики же «идут» на более низкие в сравнении с остальными игроками рынка ставки.
Ульяновцы тенденцию поддерживают: за год произошел существенный отток из МФО, зарегистрированных в Ульяновской области, в пользу зарегистрированных в иных регионах, сообщили в ульяновском отделении ЦБ РФ. Регулятор пояснял, что речь идет в частности о маркетплейсах и связанных с ними финансовых компаниях, предоставляющих рассрочки и займы — населению и селлерам.
В 2024-м в ульяновских МФО объем выдачи займов населению по сравнению с 2023 годом снизился на 62% и составил около 1,6 млрд руб. Компании и ИП взяли микрокредитов еще на 600 млн руб., суммарно объем займов региональных МФО составил почти 2,2 млрд руб. Это 93 тыс. микрозаймов.
На новый лад
Первый квартал 2025-го на эффекте высокой базы конца 2024-го проиграл в объемах выдачи: квартальный прирост по России не превысил и 1%. Причины охлаждения рынка Банк России видит также в постепенном ужесточении регулирования сферы и удорожании отдельных категорий продуктов. Но тренд на получение онлайн-займов и микрокредитов на маркетплейсах продолжился.
По данным РБК, в марте этого года объем выдачи микрозаймов впервые превысил предложение кредитных карт. На фоне дорожавших «классических» кредитов займы МФО оказались менее чувствительны к повышению ключевой ставки 2023-2024 годов в отличие от банковских продуктов. Вероятно, это могло стать причиной увеличения (на 20% за последние 1,5 года, по данным «Комсомольской правды») числа клиентов МФО. Кроме того, пишет «Комсомолка», люди могут идти за «быстрыми деньгами» в критической ситуации, когда получают отказ в банке, либо когда оформляют «рассрочку», упакованную или трансформирующуюся со временем в микрокредит. Часто непонимание специфики продукта (того, что под видом рассрочки или после окончания определенного периода может предлагаться микрозайм) становится риском для заемщика.
К слову, в борьбу за отказников (и, соответственно, сохранение клиентов) сегодня все чаще включаются МФО, входящие в крупные банковские группы, предлагающие наличку «до зарплаты» – подобные продукты появились у многих игроков. Доля рынка и объем выдач таких организаций растет, сообщают эксперты РБК.
В зоне риска?
Несмотря на высокие темпы роста микрокредитования в сфере маркетплейсов и значительный приток новых клиентов, особого волнения регулятора этот сегмент рынка не вызывает. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя ЦБ РФ. Под ударом, как и прежде, могут оказаться заемщики, недостаточно подкованные в сфере финансов.
— Очевидно, что финансовая грамотность населения растет и к сверхдорогим кредитам МФО граждане чаще всего прибегают в крайней ситуации, когда испорчена кредитная история в банках. Тем не менее, риски попадания в кредитную яму МФО кратно выше, и если жесткий отбор потенциальных получателей кредита в банке усилится – а такая тенденция есть, потенциальных невозвратных кредитов в общем и в МФО в частности станет еще больше. Риски такого сценария есть. Даже в секторе ипотечных кредитов доля просрочки растет, — замечает директор ульяновского филиала «БКС Мир Инвестиций» Олег Сайгушев.
В попытке ограничить закредитованность регулятор начал поэтапное внедрение реформы рынка МФО. Она рассчитана на 2025-2027 годы.
— Основные положения — снижение переплаты по займам МФО с 130 до 100% и ограничение количества одновременно действующих дорогих займов: на переходном этапе — два займа на руках, далее – один заем на руках, а также введение периода охлаждения между дорогими займами, — прокомментировали в ульяновском отделении Банка России.
Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов подчеркивает, что риски быстрого роста закредитованности граждан с учетом высоких ставок по микрозаймам существуют. Но меры, предпринимаемые регулятором, могут оказаться исчерпывающими:
— Действительно, в связи со снижением доступности банковских кредитов из-за высоких ставок и ужесточения регулирования розничного кредитования со стороны ЦБ многим россиянам все чаще приходится пользоваться услугами МФО, где требования к заемщикам заметно ниже. Между тем ЦБ намерен продолжать ужесточение рынка микрозаймов с целью ограничения рисков на нем. И я полагаю, что регулятор сможет удержать ситуацию под контролем.
Татьяна Лисицына
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале 73online
