Кредитов станет меньше, ограничения – жестче: ЦБ вводит новые лимиты

Речь идет о количественных ограничениях на кредиты для физических лиц. Регулятор вводит лимиты на фоне восстановления рынка в кризис. Инициатива Банка России должна способствовать более качественному росту розничного кредитования. Однако эксперты опасаются, что это может увести заёмщиков в тень.

Об ограничениях как мерах макропруденциальной политики (направленной на минимизацию системного риска в финансовом секторе) говорилось еще год назад. Тогда на фоне быстрого роста необеспеченного вида кредитования в стране Центробанк получил право устанавливать макропруденциальные лимиты (МПЛ). Их планировали ввести с 1 июля 2022 года, но отложили из-за кризиса.

Рискованное кредитование пошло в рост

Весной объем кредитования в России резко снизился: сказались опасения по поводу платежеспособности физлиц и высокие ставки. Но в августе количество выданных займов достигло максимума по стране с декабря 2021 года, сообщает «Газета.ru».

Ульяновцы в сентябре взяли кредитов на 10,9 млрд руб., большей частью в рублях — 29 млн выдано в иностранной валюте. После резкого весеннего спада объем кредитования в регионе также показал планомерный рост.

Задолженность населения осенью составила 167,7 млрд руб., в том числе просроченная — 7,7 млрд руб.

— Летом, на фоне снижения кредитных ставок, необеспеченное потребительское кредитование вновь стало быстро расти при заметном увеличении просрочки в этом сегменте, поэтому ЦБ РФ решает вводить лимиты, — комментирует аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Целесообразность введения МПЛ регулятор объяснил так: нужно ограничить рост долговой нагрузки наиболее закредитованных граждан, ограничить долю выдачи рискованных потребкредитов и займов, не увеличивая при этом регулятивный капитал (капитала организаций для покрытия возможных потерь). Последнее будет «способствовать сохранению потенциала банков по кредитованию трансформации экономики».

— МПЛ будут введены впервые и будут способствовать проведению кредиторами более ответственной политики при выдаче кредитов и займов и в результате – снижению системного риска в потребительском кредитовании, – прокомментировали в Волго-Вятском ГУ Банка России.

Что за лимиты?

Мера коснется кредитов на длительный срок и заемщиков-физических лиц с повышенной нагрузкой — они могут столкнуться с трудностями при получении нового займа. Для остальных доступность кредитования не изменится, считает регулятор.

— Для банков с универсальной лицензией макропруденциальные лимиты распространяются на необеспеченные ссуды и сегмент кредитных карт, — рассказывает Игорь Додонов. — На кредиты людям с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80% должно будет приходиться не более 25% объема выдаваемых необеспеченных кредитов, а доля ссуд со сроком более 5 лет не должна превышать 10%. В свою очередь, МФО смогут выдавать людям с ПДН свыше 80% не более 35% от всего объема потребительских займов.

Уйдем ли в тень?

Влияние лимитов аналитик Игорь Додонов оценивает как неоднозначное: снижение доступности кредитов может вынудить заемщиков с высокой долговой нагрузкой обращаться в ломбарды или к теневым кредиторам. Однако сокращение долговой нагрузки закредитованных лиц может в итоге способствовать ограничению рисков в банковской сфере.

— По оценке ЦБ РФ, под вводимые ограничения может попасть до 10% от необеспеченных кредитов, которые банки выдают за квартал, и 14% займов МФО. Но в реальности, по словам участников рынка, эти доли могут оказаться существенно выше, особенно в сегменте МФО. И доступа к легальному кредитованию могут лишиться гораздо больше граждан, чем предполагается. В долгосрочной перспективе вводимые меры должны будут способствовать более качественному росту рынка розничного кредитования. Я полагаю, что в целом введение указанных лимитов в нынешних условиях все же оправданно, — отмечает эксперт.

Предсказать срок действия лимитов Додонов не берется, введения аналогичных мер в отношении юрлиц не ожидается.

О банковских лицензиях

Нововведения распространяются только на МФО и банки с универсальной лицензией, которых на рынке большинство. Например, в России на октябрь 2022 года действовало 225 банков с универсальной лицензией и 103 — с базовой. На территории Ульяновской области сегодня работают 27 банков, из них 3 имеют базовую лицензию.

Важным условием для получения универсальной лицензии является размер капитала: от 1 млрд руб. Базовая лицензия выдается банкам с капиталом от 300 млн рублей.

Чтобы различить банки, потребителю необязательно знать размер капитала: слово «базовая» обязательно присутствует в названии лицензии.

— На банки с базовой лицензией (им, в отличие от универсальных банков, запрещается работа с некоторыми видами клиентов, а также некоторые операции, но в то же время они подвержены более слабому регулированию) ограничения не распространяются ввиду их незначительного вклада в рост долговой нагрузки населения, — поясняет аналитик ФГ «Финам».

Татьяна Лисицына