Доля отказов по ипотеке в четвертом квартале прошлого года достигла 46,2%. Это рекордный показатель за всю историю наблюдений. Эксперты связывают большое количество отказов с ростом экономической неопределенности в связи с частичной мобилизацией, а также с по-прежнему сложной ситуацией с доходами населения, которые, скорее всего, продолжат снижаться в реальном выражении в этом году. Также на это повлияло снижение ключевой ставки Центрального банка, что привело к повышенному спросу на ипотечные продукты. Как менялись ставки в банках в 2022 году, на каком уровне они находятся сейчас и стоит ли брать ипотеку — в материале 73online.ru.
Рыночные ипотечные ставки в России откатились примерно к уровню начала 2022 года еще до 16 сентября. При этом после снижения ключевой ставки они не только не снизились, но и пошли в рост. На это повлияла частичная мобилизация, утверждают эксперты.
— Ключевая ставка ЦБ РФ, конечно, играет очень важную роль в определении ставок по кредитам, но есть и другие факторы. В частности, различные премии за риск, которые выросли в связи с увеличением общей экономической неопределенности после объявления частичной мобилизации в стране. На таком фоне также произошло некоторое ужесточение финансовых условий в РФ, что отразилось в том числе в увеличении доходностей облигаций федерального займа (ОФЗ). Все это вполне ожидаемо оказало повышательное давление на кредитные ставки, в том числе и в ипотечном сегменте, — объясняет аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.
Как результат, по данным госкомпании ДОМ.РФ, после 16 сентября ипотечные ставки за месяц поднялись примерно на 0,6 процентных пункта и затем оставались стабильными вплоть до начала декабря на фоне ослабления волнений вокруг частичной мобилизации. В прошлом месяце они повысились еще примерно на 0,1 п. п. в связи с традиционным общим ростом кредитной активности россиян в конце года. С начала января произошел подъем ставок по ипотеке дополнительно на 0,3 п. п. При этом эксперты говорят, что повлиять на это могло ужесточение условий по госпрограмме льготной ипотеки (ставка в рамках нее была повышена с 7 до 8%).
В целом в период с 16 сентября по середину января рыночные ипотечные ставки в стране выросли чуть более чем на 1 п. п. и превысили отметку 11%, говорит Додонов. Например, в Сбербанке на новостройки и вторичное жильё они начинаются от 10,9%, в банке «Открытие» — от 10,29%, в «Промсвязьбанке» — от 10,5%.
— На фоне снижения ипотечных ставок, стабилизации экономической ситуации в стране и реализации отложенного спроса выдачи ипотечных кредитов уверенно восстанавливались в июне-сентябре прошлого года после сильного падения в апреле-мае, — отмечает Додонов.
При этом, по его словам, в сентябре объем выдач превысил показатели как начала 2022 года, так и сентября 2021 года. В октябре наблюдалась определенная просадка объема из-за роста экономической неопределенности. Однако тренд вновь изменился в ноябре.
— Официальных данных за декабрь пока нет, но ведущие банки страны зафиксировали резкий рост выдач, поскольку многие граждане стремились получить ипотечный кредит до ожидаемого завершения срока действия госпрограммы льготной ипотеки (эти ожидания в итоге не оправдались — госпрограмма была продлена до середины 2024 года), — сообщает аналитик «Финам».
Итоги 2022 года
В прошлом году банк «Открытие» в Ульяновской области выдал порядка 160 ипотечных кредитов на сумму свыше 415 млн рублей. Это в два раза меньше в сумме и в три раза в количестве по отношению к 2021 году. Пик покупательского спроса пришелся на сентябрь и октябрь. За эти месяцы банк оформил 40 ипотечных кредитов.
Клиенты «Промсвязьбанка» в регионе взяли ипотечные кредиты на сумму почти 600 млн руб. Наибольшим спросом у ульяновских заемщиков пользуется ипотека на покупку жилья в новостройках, в том числе и с господдержкой, около трети кредитов — ипотека на вторичном рынке, 2% — на рефинансирование кредитов, ранее полученных под более высокую ставку. Наибольшее количество выдач пришлось на период лето-осень, когда ключевая ставка опустилась до 8%.
«Сбербанк» за 11 месяцев 2022 года предоставил ульяновцам ипотеку на общую сумму почти 13 млрд руб. Более 68% таких кредитов жители региона используют для покупки жилья на вторичном рынке. Чаще всего их брали в декабре, марте и сентябре. В совокупности за эти месяцы было оформлено 45% от общего количества.
Средний размер ипотечного кредита за прошлый год в банке «Открытие» составил 2,6 млн руб. В четвертом квартале он вырос до 3 млн руб. В «Сбербанке» средний чек оказался на уровне чуть больше 2 млн руб., в «Промсвязьбанке» — порядка 2,7 млн рублей.
Прогноз на начало 2023 года
Аналитики предполагают, что на предстоящих заседаниях ЦБ РФ, вероятно, будет рассматривать сохранение ключевой ставки или ее небольшое повышение. По мнению Додонова, предпосылки для ее снижения могут появиться ко второму полугодию, если часть инфляционных рисков не реализуется, а потребительская активность будет оставаться низкой. Однако для оценки данных факторов нужно время.
— В результате, учитывая сохраняющиеся повышенные экономические и другие риски, я полагаю, ипотечные ставки могут продолжить подъем и вырасти еще на 0,5-1 п. п. на горизонте нескольких месяцев. В дальнейшем, если ЦБ РФ все-таки пойдет на понижение ключевой ставки, ипотечные также скорректируются вниз, но вряд ли существенно, — говорит Додонов.
Эксперт считает, что если у человека есть планы по покупке жилья по ипотеке, то затягивать с этим не имеет смысла.
Управляющий банком «Открытие» в Ульяновской области Юрий Осокин говорит, что продление льготной госипотеки вкупе с изменениями условий по субсидированной ипотеке от застройщиков даст возможность рынку новостроек продолжать стабилизироваться в 2023 году.
— Мы ожидаем, что в нынешнем году ипотечных кредитов по договорам долевого участия будет примерно на 8% больше по количеству, чем в 2022 году, и на 16% по объему. Что касается продаж на вторичном рынке, то они будут восстанавливаться. А цены на жилье, при отсутствии новых шоков, останутся примерно на уровне 2022 года, — рассказывает Осокин.
Он также отмечает, что важным фактором, определяющим спрос на ипотеку, кроме самих параметров льготных программ и макроэкономической ситуации, станет динамика доходов населения и ситуация на рынке труда.
В «Промсвязьбанке» также не ожидают снижения объема и количества выдач ипотечных кредитов в 2023 году.
— Для большинства жителей Ульяновской области ипотека остается самым востребованным и доступным способом решения жилищного вопроса. Сохранению темпов роста будет способствовать дальнейшее снижение ставок и продление программ господдержки, — поясняет региональный директор ДО «Ульяновский» ПСБ Ильдар Султанов.
По его словам, именно госпрограммы на протяжении последних нескольких лет являются драйвером рынка, и они останутся самыми востребованными у клиентов. В 2022 году более 40% всех выданных банком жилищных кредитов в области приходилось именно на льготную ипотеку. Из них значительную долю составили займы в рамках «Госпрограммы-2020», семейной и военной ипотеки.
В Сбербанке придерживаются аналогичного мнения — широкий ассортимент льготных программ позитивно сказывается на рынке жилья.
Фото на главной: freepik.com.
